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海外上市方案
【英國上市】英國主板上市的流程和條件
1、進行初步輔導
港盛國際對于財務制度、公司法律基礎、公司重組、公司治理，及關系企業(yè)往來等各層面進行初步審查，并提出改善建議。
2、審計受理程序
港盛國際依企業(yè)財務及其它資質，向英國財富指數(shù)資本集團申請進行受理，并于受理程序通過后推薦聘請審計師負責財務審計及申報。并視企業(yè)產權情況，推薦律師進行盡職調查及執(zhí)行境外重組工作。
3、進行符合國際會計準則的財務審計
聘請英國注冊會計師進行公司審計;審計年度應至少包括最近三個會計年度，需要時應包括上市當年的審計。
4、進行公司重組
港盛國際會依企業(yè)現(xiàn)況建議在英國及境外控股公司的股權結構，由企業(yè)執(zhí)行境外重組。在設計上除考慮稅務及法律防火墻外;其股權結構會配合企業(yè)的整體需求。設計會考慮到企業(yè)的現(xiàn)有架構及發(fā)展資金等需求。
5、聘請上市保薦商、券商、律師及公關公司
港盛國際將協(xié)同企業(yè)聘請英國上市保薦商、律師及券商，共同工作以規(guī)劃未來在英國上市所需材料，并配合公關公司展開在英國資本市場及邀約投資者等先期工作。
在英國主板上市的流程和條件
6、編制AIM上市文件
港盛國際將與會計師、保薦商、券商及律師共同與公司的主管、董事、員工、投資歷人、法律顧問、股東，和其它顧問會談，討論上市有關細節(jié)、確認上市時間表，配合進行盡職調配(due diligence)，協(xié)助編制審計申報等上市文件，包括上市招股書等材料。
7、公司治理
港盛國際將會同企業(yè)協(xié)同保薦商、律師就倫敦證券交易所對公司治理的要求，設計并建議獨立董事與審計委員會及薪酬委員會等結構。
8、承銷發(fā)行規(guī)劃
港盛國際將協(xié)同保薦商、券商及公關公司對目標投資圈討論整體發(fā)行策略;相關策略將受到公司采取何種股票發(fā)行結構與發(fā)行方式所影響。
9、印制招股紅皮書及路演
招股書經過保薦商同意及公司董事會批準后即可完稿，律師將同時在這一階段完成所有的盡職調查，并出具律師意見。此時可以開始印制招股紅皮書，開始路演并尋求市場可能的投資者。并聘用股務代理人執(zhí)行公司及股務等登記事項。
10、招股價訂價會議
所有文件將在最后會議中經董事會及保薦商再次審閱，并準備正式向交易所申報。通常應在這時候決定招股價，在港盛國際、經紀商與保薦商的協(xié)助下，招股價將在成功發(fā)售與資本募集總額之間取得最佳平衡。
11、完成上市文件
招股價訂定后即可以完成正式的招股書，連同所有的上市文件交由董事會批準。
12、上市文件公告
準備申報所需的會計報表、招股書及相關文件(諸如承銷合約、募資合約、董事聘任合約、審計會計師及其它有關招股書的文件)，依規(guī)定于上市前10個工作天送交AIM工作組，經由官方信息系統(tǒng)對外正式公布。
13、招股公告并由投資者認購
招股書公告并聲明上市集資及招股價。投資者應在這階段完成認購，并于上市當日入資.如認購數(shù)大于發(fā)行數(shù)，則公司依約釋放并發(fā)行特定比例的股數(shù)。如認購數(shù)低于發(fā)行數(shù)，承銷商如同意銷采用包銷制，則應依議定價格將差額數(shù)全數(shù)認購。
14、繳交交易所規(guī)費及AIM上市
公司應在預定上市日三天前遞送正式上市申報書，并繳清AIM上市規(guī)費，倫敦交易所AIM于正式受理后，公司股票開始在AIM交易。
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